Monday 21 October 2013

New IPO KAREX 康樂

佔全球10%避孕套市場 康樂上市發售價RM1.85

(吉隆坡11日訊)計劃在下個月6日上市馬股主要板的全球最大避孕套製造商康樂公司(Karex Bhd),今日推出首發股招股書,每股發售價1.85令吉。

 康樂公司年產30億個避孕套,除了幫聞名避孕套品牌如杜蕾斯(Durex)代工生產,也有自家品牌避孕套“Carex”及“Inno”,目前佔10%全球市佔率,為全球單一最大避孕套製造商。

 康樂公司總執行長吳銘傑,今日在首發股招股書推介禮上指出,成長需求主要源自全球人口增長,料于2025年將達80億人。

 他說,不但為了“性”目的,大部分人都會使用避孕套計劃生育,讓自己的生活過得更健康和美好。

 避孕套也可防止或減少HIV和愛滋病傳染率,拯救很多人類的生命,尤其是女人。

 “避孕套業務未來3年需求年复成長率(CAGR)可達7.5%,從228片增至300片;我們有信心,上市可讓我們攝取全球保險套市場的成長機會。”

23日截止招股



 康樂公司發行股票主要分為2部分,公開發售新股和股東獻售股;招股截止日為本月23日。

 根據招股書,康樂首發股規模6750萬股,當中4050萬為新股,2700萬股為股東獻售;共有1350萬股供公眾認購,675萬股供合格董事、雇員或生意夥伴申購、2025萬股新股及2700萬股獻售給機構和指定投資者。

 該公司預計可籌措7500萬令吉資金。

 今日出席本次招股書推介禮者包括該公司主席丹斯里阿薩阿尤布和興業投資銀行董事經理兼總執行長陳祥源。

90%避孕套出口海外

相比起國外,大馬人對避孕套的需求算略低,康樂公司90%避孕套產量出口到超過100個國家。

 目前年產30億個避孕套的康樂公司有信心,隨著人口愈增推動需求,公司將于2015年底提高年產量至60億個。

 吳銘傑指出,為了達到上述目標,公司將利用部分所籌借資金,達4200萬令吉作為資本開銷,提升公司旗下3間工廠。

 詢及橡膠價格波動是否影響製造避孕套成本或銷售價時,吳銘傑回應,不會有太大打擊,反而因為公司專注包裝及生產很多種類的避孕套,所以包裝成本偏高。

 他指出,康樂公司看好避孕套在亞洲市場前景,希望公司上市后可擁有更強大實力進軍新市場,包括東南亞國家和印度。

 為了配合政府或機構倡議,減少疫病傳染案件公司希望能銷售更多避孕套至政府和機構,提高該市場比重,從40%至50%。

康樂公司上市主要板

上市日 :11月6日
面值 :25仙
發售價 :1.85令吉
總發行量 :6750萬普通股
公開發售 :4050萬普通股
獻售:2700萬股

★機構和特定投資者(大馬、新加坡和香港):4725萬
★零售投資者 :2025萬
公開發售籌措資金 :7500 萬令吉
★研究和開發 :400萬
★支付上市經費 :500萬
★資本開銷 :4200萬
★營運資金 :1400萬
★償還貸款 :1000萬

招股截止日 :10月23日
抽籤日 :10月25日
通知日 : 11月4日

中国报转载

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